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蓝英装备:2021年度以简易程序向特定对象发行股票之上市公告书

发布日期:2021-11-18 19:09   来源:未知   阅读:

  2、股票上市时间:2021年11月17日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  本次以简易程序向特定对象发行中,发行对象认购的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置,自2021年11月17日(上市首日)起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

  四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。

  公司、本公司、发行人、蓝英装备、SBS 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司

  本次发行、本次以简易程序向特定对象发行股票 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票的行为

  发行对象、认购对象、认购人 指 兴证全球基金管理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金

  本上市公告书 指 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票上市公告书

  经营范围 电气自动化控制系统及专业机械设备、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备,自动化系统及生产线、高低压成套开关设备与控制设备、预装箱式变电站、高低压无功补偿装置、激光技术及装备开发、制造、销售、安装;信息技术与网络系统设计、开发、技术咨询、服务、转让;技术进出口;公路、隧道、轨道交通综合监控系统设计、制造及工程安装;送变电工程、机电安装工程、建筑智能化工程、电力工程、电气及自动化工程施工;光电技术及产品开发、制造(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00 元。

  发行人于2021年5月28日召开了第三届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》、《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案》《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于本次以简易程序向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》《关于批准募投项目之购买 SBS Ecoclean GmbH 15%少数股权相关审计报告、资产评估报告的议案》《关于资产定价方式及定价结果合理性的讨论与分析的议案》,并提议召开年度股东大会,审议与本次发行有关的议案。

  发行人于2021年6月21日召开公司2020年度股东大会,审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》等与本次发行有关的议案。

  发行人于2021年10月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。

  公司本次以简易程序向特定对象发行申请于2021年10月12日由深圳证券交易所受理并收到深圳证券交易所核发的《关于受理沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》(深证上审[2021]456号)。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,并于2021年10月15日向中国证监会提交注册。

  中国证监会于2021年10月22日出具《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3339号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

  2021年9月27日,发行人和保荐机构(主承销商)以邮件/邮寄的方式共向69名特定投资者发出了《认购邀请书》及申购报价单等附件,邀请其参与本次认购。投资者发送名单包括2021年9月17日收盘后发行人可联系到的前20名股东(已剔除关联方)、证券投资基金管理公司20家,证券公司10家,保险机构5家,以及向发行人及保荐机构(主承销商)表达认购意向的投资者14家。经保荐机构(主承销商)核查,《认购邀请书》的发送范围符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规和规范性文件的相关规定。

  根据本次发行的竞价结果,本次发行的股票数量为10,335,917股,未超过发行人 2020年度股东大会决议规定的上限;不超过本次发行前公司总股本27,000.00万股的30%,对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十。

  若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动及本次发行价格发生调整的,则本次发行的股票数量上限将进行相应调整。最终发行股票数量以中国证监会同意注册的数量为准。

  本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日(即2021年9月28日)。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%(定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量)。

  根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为11.61元/股。

  本次发行认购款项全部以现金认购。保荐机构于2021年10月29日通过邮件的方式向参与本次发行的认购对象送达了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票缴款通知书》。截至2021年11月2日止,中德证券指定的认购资金专用账户已收到参与本次向特定对象发行股票认购的投资者缴付的认购金额总计119,999,996.37元。2021年11月3日,中德证券将扣除保荐承销费后的上述认购股款余额划转至蓝英装备指定的银行账户内。2021年11月9日,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司验资报告》(中兴华验字(2021)第030031号),经审验,截至2021年11月3日止,扣除保荐承销费用(含增值税)人民币8,300,000.00元,实际到位资金人民币 111,699,996.37元。本次发行募集资金总额119,999,996.37元,扣除发行费用10,924,310.42(不含税),蓝英装备本次募集资金净额109,075,685.95元,其中:计入实收资本(股本)10,335,917.00元,计入资本公积(股本溢价)98,739,768.95元。综上,参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定,在中国证监会作出予以注册决定后的10个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。

  综上,参与本次发行的认购对象已按照《缴款通知书》中约定,在中国证监会作出予以注册决定后的 10个工作日内完成发行缴款。本次发行的缴款及验资程序符合《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》第三十二条第二款及《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》第三十九条的规定。

  公司已设立募集资金专用账户,并将根据相关规定,在募集资金到位一个月内,签署三方监管协议。

  本次发行新增的10,335,917股股份的登记托管及限售手续已于2021年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

  根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书确定发行价格香港六开奖记录最快,发行对象及获配股份数量的程序和规则,本次发行对象最终确定为兴证全球基金管理有限公司、李洁、余远辉、蔡逸松、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金、北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金。本次发行具体配售结果如下:

  对于未来可能发生的交易,公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求,履行相应的内部审批决策程序,并作充分的信息披露。

  主要经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

  主要经营范围:投资管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  主要经营范围:投资管理。(1、未经有关部门批准,不得以公开方式募集资金;2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益;企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

  受发行人委托,中德证券担任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。中德证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序,并已通过保荐机构内核委员会的审核。保荐机构对发行人本次发行的推荐结论如下:

  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了法律规定的决策程序,符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》、《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)、《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、政策、通知中规定的条件,发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求,符合适用简易程序的相关要求;募集资金投向符合国家产业政策要求。

  本保荐机构同意保荐沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票。

  北京德恒律师事务所律师认为,发行人本次发行已取得必要的批准和授权;本次发行的发行过程及认购对象符合《创业板再融资办法》《审核规则》《证券发行与承销实施细则》等法律、法规及规范性法律文件的相关规定,符合中国证监会下发的《关于同意沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]3339号)和蓝英装备有关本次发行的董事会、股东大会决议;本次发行过程涉及的《认购邀请书》《追加认购邀请书》《申购报价单》《追加认购申购报价单》《附条件生效的股份认购协议》等法律文件真实、合法、有效;本次发行的结果公平、公正。

  本次发行新增的 10,335,917股股份的登记托管及限售手续已于2021年11月15日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。

  新增股份的证券简称为:蓝英装备;证券代码为:300293;上市地点为:深圳证券交易所。

  本次以简易程序向特定对象发行中,发行对象认购的股份,自本次发行结束之日起六个月内不得转让、出售或者以其他任何方式处置,自2021年11月17日起开始计算。预计上市流通时间为2022年5月18日。

  截至2021年10月30日,公司前10名股东持股数量、持股比例、股份性质及其股份限售情况如下:

  滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海道融3号私募证券投资基金 其他 5,058,100 1.87% 0

  假设以上述持股为基础,不考虑其他情况,本次发行新增股份完成股份登记后,公司前十名股东示意情况如下:

  北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起三号私募证券投资基金 境内非国有法人 5,943,152 2.12% 5,943,152

  滨海天地(天津)投资管理有限公司-滨海道融3号私募证券投资基金 其他 5,058,100 1.80% 0

  北京衍恒投资管理有限公司-衍恒云起一号私募证券投资基金 境内非国有法人 1,395,348 0.50% 1,395,348

  本次以简易程序向特定对象发行完成后,公司将增加10,335,917股有限售条件流通股,具体股份限售情况变动如下:

  公司董事、监事和高级管理人员未参与此次认购,本次发行前后,公司董事、监事和高级管理人员持股数量未发生变化。

  2、发行后每股净资产分别按照 2019年12月31日和2020年12月31日归属于母公司股东权益加上本次募集资金净额除以本次发行后总股本计算,发行后每股收益分别按照2019年度和2020年度归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算。

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) - -0.61 -0.01 0.02

  P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数

  稀释每股收益 = [P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

  P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司

  普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数

  报告期各期末,公司总资产分别为 237,256.37万元、233,990.20万元、227,799.88万元和213,797.01万元,资产规模基本保持稳定。其中,流动资产分别为144,281.89万元、139,274.95万元、131,028.32万元和115,817.62万元。公司的流动资产主要为货币资金、应收账款及应收票据、预付款项、其他应收款以及存货,合计占流动资产比例均在90%以上。

  报告期各期末,公司的负债总额分别为142,756.03万元、138,278.22万元、152,841.02万元和147,977.68万元,总体呈现基本保持稳定。从负债结构来看,流动负债占负债总额的比例较高,报告期各期末流动负债占负债总额的比例分别为84.98%、58.46%、48.69%和45.53%。相应地,非流动负债占比较低。

  报告期各期末,公司流动比率分别为1.19倍、1.72倍、1.76倍和1.72倍,总体呈上升趋势。报告期各期末,公司的速动比率分别为0.77倍、1.09倍、1.26倍和1.08倍,基本保持稳定。报告期各期末,公司合并口径资产负债率分别为60.17%、59.10%、67.09%、69.21%。

  公司与中德证券签署了关于本次以简易程序向特定对象发行人民币普通股A股)并上市之承销及保荐协议。

  中德证券指定李波和刘奥作为沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司本次以简易程序向特定对象发行股票的保荐代表人,负责本次发行上市工作及股票发行上市后的持续督导工作。

  青岛伟隆阀门股份有限公司(002871)首次公开发行股票并上市项目 项目协办人

  山东隆基机械股份有限公司(002363)2017年度非公开发行股票项目 项目组成员

  保龄宝生物股份有限公司(002286)2013年度非公开发行股票项目 项目组成员

  受发行人委托,中德证券担任沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构。中德证券本着行业公认的业务标准、道德规范和勤勉精神,对发行人的发行条件、存在的问题和风险、发展前景等进行了充分尽职调查、审慎核查,就发行人与本次发行有关事项严格履行了内部审核程序,并已通过保荐机构内核委员会的审核。保荐机构对发行人本次发行的推荐结论如下:

  沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票履行了法律规定的决策程序,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核问答》《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》(2020年修订)《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法规、政策、通知中规定的条件,发行人本次发行上市申请文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;本次发行上市符合发行条件、上市条件和信息披露要求,符合适用简易程序的相关要求;募集资金投向符合国家产业政策要求。

  本保荐机构同意保荐沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票。发行人于2021年10月8日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于更新公司2021年度以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次发行有关的议案。

  4、保荐机构、主承销商关于本次向特定对象发行过程和认购对象合规性的报告;英国要新建“脱欧”后对欧海关

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